Skończył się sezon walk w Kole. W stajni Tyrona, przygotowującej młodych mężczyzn i ich laki do walki na ARENIE 13, trwa przerwa. LEIF postanawia odwiedzić krainę zamieszkałą przez genthajczyków, rodaków jego ojca. Dzielni Genthani, początkowo wstrzemięźliwi wobec obcego, obdarzają chłopaka zaufaniem, dopuszczając go do odwiecznego okrutnego rytuału. LEIF wykazuje się niezwykłą odwagą i nadzwyczajnymi umiejętnościami w walce z trigladą krwiożerczych wilkomorów. Przywódca genthajczyków wtajemnicza go w plan obalenia Protektora i przejęcia władzy w mieście. Po powrocie do rodziny Tyrona LEIF będzie musiał dokonać niejednego trudnego wyboru. Czy syn słynnego Matha trafi w końcu na ARENĘ 13 i pokona HOBA? Czy też bestia z wieży spełni swą groźbę i dopadnie każdego, kogo LEIF darzy uczuciem?
Genthajczycy szykują się do bitwy z potężnymi dżinami, potrzebują więc jak najwięcej informacji o świecie poza Barierą. Przywódca Genthai - Konnit wybiera Leifa do niebezpiecznej misji.
Tymczasem Kwin, dziewczyna, którą kocha, robi furorę na arenie jako pierwsza kobieta, biorąca udział w starciach. Pod nieobecność Leifa musi też stawić czoło krwiożerczemu Hobowi.
Czy Leif, Kwin oraz Ada podniosą się po stracie najbliższych i znajdą w sobie dość siły, by pokonać bestię?